國(guó)內(nèi)婦科用藥市場(chǎng)全景分析

添加日期：2016年5月4日 閱讀：5259

中國(guó)是世界上人口*多的國(guó)家，中國(guó)婦女占世界婦女人口近五分之一。公布的數(shù)據(jù)顯示：中國(guó)婦科疾病患病率為40%，患病人數(shù)近2.8億。國(guó)家衛(wèi)計(jì)委有關(guān)調(diào)查結(jié)果顯示：生殖道感染以42.9%的高患病率位居我國(guó)城市已婚女性婦科常見病之首。

婦科疾病用藥是對(duì)預(yù)防、診斷、治療婦科類疾病的各類藥物的統(tǒng)稱。近年來，在我國(guó)婦女人口持續(xù)增加、婦科疾病患病率居高不下，以及大眾健康意識(shí)不斷提升等諸多因素影響下，國(guó)內(nèi)婦科疾病用藥市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)保持高速增長(zhǎng)。

婦科疾病用藥在醫(yī)藥分類中屬于生殖泌尿系統(tǒng)和性激素類藥物。除婦科疾病用藥外，生殖泌尿系統(tǒng)和性激素類藥物還包括泌尿系統(tǒng)藥物和性激素及生殖系統(tǒng)調(diào)節(jié)劑等。

在我國(guó)的第93個(gè)婦女節(jié)，中康CMH將對(duì)全國(guó)婦科疾病用藥市場(chǎng)做一個(gè)全景掃描，看看各品類的藥物市場(chǎng)表現(xiàn)，以及哪些產(chǎn)品在市場(chǎng)中*受青睞等。

規(guī)模：305.86億元，同比增長(zhǎng)10.3%

從中康CMH對(duì)我國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)來看，2013年和2014年我國(guó)婦科疾病用藥市場(chǎng)規(guī)模分別為277.35億元和305.86億元，分別占生殖泌尿系統(tǒng)和性激素類藥物市場(chǎng)的48.4%和46.7%，占比略有下降;2014年比2013年增加28.50億元，同比增長(zhǎng)10.3%，略低于整個(gè)藥品市場(chǎng)13.3%的增長(zhǎng)率。

圖1 2013年和2014年生殖泌尿系統(tǒng)和性激素類藥物市場(chǎng)規(guī)模(單位：億元)



(數(shù)據(jù)來源：中康CMH，下同。)

圖2 2013年和2014年生殖泌尿系統(tǒng)和性激素類藥物市場(chǎng)份額



終端：城市等級(jí)醫(yī)院和零售藥店是主要消費(fèi)終端

從各大終端來看，2014年城市等級(jí)醫(yī)院婦科疾病用藥市場(chǎng)規(guī)模為137.89億元，占整個(gè)市場(chǎng)的45.1%;緊隨其后的是零售藥店，市場(chǎng)規(guī)模為82.65億元，占比27.0%;縣域等級(jí)醫(yī)院、城市基層醫(yī)院和農(nóng)村基層醫(yī)院的總體占比大約為28%。

圖3 2013年和2014年婦科疾病用藥五大終端市場(chǎng)規(guī)模(單位：億元)



圖4 2013年和2014年婦科疾病用藥五大終端市場(chǎng)份額



藥品成分：中成藥是**主體，占比超七成

與整個(gè)醫(yī)藥市場(chǎng)和絕大多數(shù)品類藥物中成藥占比不多不同，由于婦科疾病往往需要長(zhǎng)期用藥，中成藥在治療婦科疾病方面發(fā)揮著重要作用，市場(chǎng)需求較大。2014年我國(guó)婦科中成藥市場(chǎng)規(guī)模高達(dá)229.69億元，比2013年的207.36億元增加22.33億元，占婦科疾病用藥市場(chǎng)的75.1%，并呈上升趨勢(shì);而化學(xué)藥占比尚不足三成。婦科中成藥主要包括清熱劑和調(diào)經(jīng)止帶藥等。

圖5 2013年和2014年婦科疾病用藥市場(chǎng)化學(xué)藥/中成藥市場(chǎng)份額



處方類型：OTC占比接近四成

從處方類型來看，與絕大多數(shù)藥物中OTC僅占市場(chǎng)極少份額不同，我國(guó)婦科疾病用藥市場(chǎng)中OTC占比接近四成且基本保持不變，2013年和2014年分別為39.0%和38.8%。

圖6 2013年和2014年婦科疾病用藥市場(chǎng)OTC/RX市場(chǎng)份額



劑型：以膠囊劑為主，但占比不足30%

由于婦科疾病和婦科疾病用藥種類均較多，因此我國(guó)婦科疾病用藥包含多種劑型。其中，膠囊劑是規(guī)模*大的劑型，2014年占比為26.6%且與其他劑型相比優(yōu)勢(shì)極為明顯。除膠囊劑外，TOP5劑型還包括薄膜衣片、洗劑、栓劑和顆粒劑，TOP5劑型市場(chǎng)規(guī)模合計(jì)占整個(gè)市場(chǎng)的62.8%。總體而言，婦科疾病用藥集中度依然較低。

圖7 2013年和2014年不同劑型婦科疾病用藥市場(chǎng)份額



品類：清熱劑和調(diào)經(jīng)止帶藥占比合計(jì)超50%

從中康CMH監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)來看，清熱劑和調(diào)經(jīng)止帶藥是我國(guó)婦科疾病用藥市場(chǎng)中的前兩大品類，2014年銷售額份額分別為28.5%和23.2%，二者占比合計(jì)高達(dá)51.7%。緊隨其后的品類依次為乳腺用藥、合成抗菌藥、孕產(chǎn)婦用藥和更年期用藥等。

圖8 2014年各品類婦科疾病用藥銷售額份額



品牌：集中度低，本土品牌總體優(yōu)勢(shì)明顯

從品牌來看，根據(jù)中康CMH統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，按藥品零售價(jià)統(tǒng)計(jì)，2014年我國(guó)婦科疾病用藥前十大產(chǎn)品銷售額份額總和僅為14.6%，集中度低。其中，外資企業(yè)雅培制藥生產(chǎn)的更年期用藥地屈孕酮片(商品名：達(dá)芙通)的銷售額份額為2.06%，排名榜首。此外，TOP10品牌中清熱劑多達(dá)五種，占50%。

值得一提的是，在銷售額份額TOP10品牌中，本土品牌雄踞八席，僅有兩個(gè)為外資產(chǎn)品，除位居榜首的地屈孕酮片外，還包括排名第八、由輝瑞制藥生產(chǎn)的催產(chǎn)素類藥物卡前列素氨丁三醇注射液(商品名：欣母沛)。總體而言，本土品牌在該領(lǐng)域中競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯。

圖9 2014年婦科疾病用藥銷售額份額TOP10品牌



(注：藍(lán)色代表本土品牌，紅色代表外資品牌。)

企業(yè)：外資企業(yè)增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁

就生產(chǎn)廠家而言，2014年我國(guó)婦科疾病用藥前十大廠家銷售總額為64.21億元，占整個(gè)市場(chǎng)的20.99%，集中度低。本土企業(yè)步長(zhǎng)制藥2014年市場(chǎng)份額為2.93%，排名榜首;緊隨其后的是株洲千金藥業(yè)，市場(chǎng)份額為2.91%。二者相比，步長(zhǎng)制藥優(yōu)勢(shì)極其有限。

銷售額份額TOP10廠家中，本土企業(yè)有七家。盡管在銷售規(guī)模和市場(chǎng)份額方面，本土企業(yè)與外資企業(yè)相比尚有較大優(yōu)勢(shì)，但外資企業(yè)增長(zhǎng)勢(shì)頭迅猛，如市場(chǎng)份額排名第四的雅培制藥2014年銷售額增長(zhǎng)率高達(dá)31.4%，增速*快;拜耳醫(yī)藥保健和輝瑞制藥2014年銷售額增長(zhǎng)率均超過10.0%，分別為12.9%和17.4%。本土企業(yè)中僅有步長(zhǎng)制藥增速超過10.0%，為28.1%;而江蘇康緣藥業(yè)、海南碧凱藥業(yè)、北京朗依制藥和株洲千金藥業(yè)甚至出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。據(jù)此可知，與整個(gè)醫(yī)藥行業(yè)“內(nèi)企進(jìn)外企退”現(xiàn)狀相悖，在婦科疾病用藥市場(chǎng)領(lǐng)域，本土企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)正在被外資企業(yè)蠶食，甚至大有被趕超之勢(shì)。

圖10 2014年婦科疾病用藥銷售額份額TOP10廠家



(注：氣泡大小代表市場(chǎng)規(guī)模;藍(lán)色代表本土企業(yè)，紅色代表外資企業(yè)。)

責(zé)任編輯：候明芳    www.atm-sprinta.com    2016-5-4 14:17:05

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