2017回頭看：藥店OTC*好賣的依然是……

添加日期：2017年12月13日 閱讀：3004

社會(huì)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)、人均可支配收入提高、人口老齡化程度加深激發(fā)藥品需求、消費(fèi)者健康管理和自我保健意識(shí)逐步增強(qiáng)等因素，促使藥品零售市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。中康CMH監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2008年至2016年，中國(guó)藥品零售市場(chǎng)總規(guī)模由1430億元躍升至3377億元，預(yù)計(jì)2017年將達(dá)3648億元，同比增長(zhǎng)8%(見(jiàn)圖1)。

聚焦到零售藥店的藥品(不含藥材類)銷售，可以看到，在城市化、老年化、生育率提高等因素的強(qiáng)烈刺激下，2016年藥品銷售市場(chǎng)份額占比72.5%，達(dá)2447億元，同比增長(zhǎng)8%，預(yù)計(jì)2017年將以8.8%的速度增長(zhǎng)，規(guī)�？蛇_(dá)2662億元。

從藥品大類來(lái)看，在中藥材價(jià)格的“護(hù)航”下，藥材類銷售近兩年增速搶眼，2016年增長(zhǎng)率達(dá)17.9%，2017年預(yù)計(jì)仍將保持16%的增長(zhǎng)。

不過(guò)，化學(xué)藥對(duì)零售終端的市場(chǎng)貢獻(xiàn)依然*大，其中2016年貢獻(xiàn)了高達(dá)49.3%的銷售額和47%的增量。而從增長(zhǎng)率來(lái)看，化學(xué)藥近三年均保持高于整體銷售的增長(zhǎng)勢(shì)頭，預(yù)測(cè)2017年增速為9.7%。



對(duì)零售藥店2016年化學(xué)藥銷售TOP100品種進(jìn)行分析可以發(fā)現(xiàn)，前百品種占化學(xué)藥市場(chǎng)73.3%的份額，占比*多的品類是消化系統(tǒng)及代謝藥，共有26個(gè)品種，緊隨其后的則是心血管系統(tǒng)藥物。

位居TOP100榜首的品種是復(fù)方碳酸鈣(碳酸鈣+D3)，已連續(xù)多年位居第*，2017年仍將蟬聯(lián)**寶座——市場(chǎng)大致呈鈣爾奇、朗迪、迪巧三分天下之勢(shì)。值得一提的是，在外資環(huán)繞的鈣制劑領(lǐng)域，本土品牌北京康遠(yuǎn)制藥早已成功進(jìn)入市場(chǎng)份額前三，該公司主要產(chǎn)品是礦物質(zhì)補(bǔ)充劑碳酸鈣D3的片劑以及顆粒劑，“朗迪”品牌自2012年起連續(xù)六年登上“健康中國(guó)·品牌榜”，系列產(chǎn)品深受市場(chǎng)青睞，近年持續(xù)保持高增長(zhǎng)。

相較之下，保健品增長(zhǎng)則有些“乏力”，近三年均呈弱增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)2017年僅有1.5%的增長(zhǎng)，這也將對(duì)藥店利潤(rùn)帶來(lái)不小的沖擊。

OTC與RX的市場(chǎng)份額差距不斷拉近

過(guò)去，零售藥店的非處方藥銷售一直高于處方藥，但受益于近幾年招投標(biāo)、醫(yī)藥分開(kāi)等政策的強(qiáng)力推動(dòng)，處方藥向零售渠道轉(zhuǎn)移明顯。

中康CMH監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，處方藥在零售市場(chǎng)的增速已經(jīng)反超非處方藥，表現(xiàn)出良好的增長(zhǎng)勢(shì)頭。2016年，處方藥對(duì)零售市場(chǎng)藥品的增量貢獻(xiàn)達(dá)到61.2%，遠(yuǎn)超非處方藥，2017年依然保持良性增長(zhǎng)。

在此背景下，藥店非處方藥與處方藥銷售份額的差距也不斷變小。2016年，零售市場(chǎng)非處方藥銷售1251億元，市場(chǎng)份額為51.1%;處方藥銷售1196億元，市場(chǎng)份額為48.9%。預(yù)計(jì)2017年，非處方藥將同比增長(zhǎng)7.2%達(dá)1341億元，處方藥將同比增長(zhǎng)10.4%達(dá)1321億元(見(jiàn)表1)。

本土企業(yè)驅(qū)動(dòng)OTC銷售增長(zhǎng)

近幾年本土企業(yè)在藥品零售市場(chǎng)的發(fā)展勢(shì)頭喜人，2016年市場(chǎng)份額為75.4%，市場(chǎng)增量貢獻(xiàn)高達(dá)85.4%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于外資企業(yè)，2017年依然保持良好增長(zhǎng)。這在非處方藥領(lǐng)域表現(xiàn)更為突出�？梢哉f(shuō)，藥店非處方藥銷售的增長(zhǎng)主要是由本土企業(yè)所驅(qū)動(dòng)。

值得關(guān)注的是，從增長(zhǎng)率來(lái)看，近三年非處方藥市場(chǎng)以外資中成藥波動(dòng)*大，2016年外資中成藥負(fù)增長(zhǎng)15.8%后，2017年以9.8%增長(zhǎng)率實(shí)現(xiàn)反彈。

碳酸鈣+D3蟬聯(lián)OTC化學(xué)藥**寶座

按藥品大類分析，2017年非處方藥化學(xué)藥市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)442億元。該市場(chǎng)自2015年達(dá)到11.1%的高增長(zhǎng)后，增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)近幾年有所回落，2017年預(yù)計(jì)只有4.3%的增長(zhǎng)。

在細(xì)分品類上，鈣制劑、維生素和眼科增長(zhǎng)較好，鈣補(bǔ)充劑碳酸鈣+D3仍保持領(lǐng)頭羊地位，預(yù)計(jì)2017年銷售規(guī)模將增長(zhǎng)8.4%(見(jiàn)表2)。不過(guò)，排名二、三位的復(fù)方氨酚烷胺、左炔諾孕酮增長(zhǎng)則不斷放緩，2017年或都將呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

阿膠穩(wěn)居OTC中成藥銷售之首

非處方藥中成藥板塊，近幾年增長(zhǎng)率基本維持在7%-10%之間，增速相對(duì)穩(wěn)定，預(yù)計(jì)2017年市場(chǎng)規(guī)模約達(dá)900億元，但市場(chǎng)集中度依然較低。

在細(xì)分品類上，滋補(bǔ)藥和口服風(fēng)濕骨科藥增長(zhǎng)突出，阿膠連續(xù)數(shù)年穩(wěn)居龍頭老大地位，預(yù)計(jì)2017年銷售規(guī)模將增長(zhǎng)8%(見(jiàn)表2)，該市場(chǎng)規(guī)模的持續(xù)增長(zhǎng)主要源于原材料短缺帶動(dòng)的藥品價(jià)格上漲。

補(bǔ)益養(yǎng)生、止咳化痰、泌尿補(bǔ)腎、鈣制劑勢(shì)頭迅猛

總體來(lái)看，當(dāng)下零售藥店銷售份額*大的還是感冒藥，占比17.9%。不過(guò)，在消費(fèi)升級(jí)和中醫(yī)藥養(yǎng)生趨勢(shì)的推動(dòng)下，補(bǔ)益養(yǎng)生和風(fēng)濕骨科品類風(fēng)頭正盛。胃腸道用藥、補(bǔ)益養(yǎng)生類、止咳、化痰藥以及皮膚病用藥等占比均超過(guò)8%。

而結(jié)合市場(chǎng)數(shù)據(jù)分析，中康CMH預(yù)計(jì)，補(bǔ)益養(yǎng)生類、止咳化痰藥、泌尿補(bǔ)腎藥、鈣制劑這四大品類2017年的同比增長(zhǎng)都將在10%以上(見(jiàn)圖2)。其中，補(bǔ)益養(yǎng)生類用藥將以15.1%的增速領(lǐng)跑藥品零售OTC市場(chǎng)。

這反映出零售市場(chǎng)的兩個(gè)重要特點(diǎn)：一方面，人口結(jié)構(gòu)和疾病譜的變化，正在改變我國(guó)的用藥結(jié)構(gòu);另一方面，消費(fèi)者健康需求的日漸多樣化、個(gè)性化，讓單純的“醫(yī)”和“藥”已經(jīng)難以滿足消費(fèi)需求。未來(lái)，藥品銷售必須與健康服務(wù)相結(jié)合，以顧客需求為核心，以服務(wù)帶動(dòng)產(chǎn)品銷售。



責(zé)任編輯：趙帥超 www.atm-sprinta.com 2017-12-13 10:30:11

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