解讀：中國(guó)慢病市場(chǎng)報(bào)告

添加日期：2016年9月6日 閱讀：2794

在2016西普會(huì)上，中康研究院高級(jí)研究員蔣香香代表中康資訊發(fā)布中國(guó)慢病市場(chǎng)研究報(bào)告。報(bào)告顯示，慢性病相關(guān)藥物將是2016年中國(guó)藥品市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力，零售藥店雖然只占全部慢病藥銷售總額的12.3%，但已成為口服慢病藥銷售的第二大終端渠道。

慢病市場(chǎng)，藥店唱“主角”?

中康CMH研究數(shù)據(jù)顯示：2015年，中國(guó)慢病藥占整體藥品53.3%的銷售份額，預(yù)計(jì)2016年占比將會(huì)繼續(xù)加大。慢性病相關(guān)藥物將是2016年中國(guó)藥品市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力。那么，中國(guó)的慢病藥市場(chǎng)究竟有多大?根據(jù)中康CMH研究數(shù)據(jù)，2015年，中國(guó)慢病藥總體市場(chǎng)規(guī)模7323億元，同比增長(zhǎng)7.3%。預(yù)計(jì)2016年市場(chǎng)規(guī)模7948億元，平均增長(zhǎng)速度下降到10%左右。從給藥途徑細(xì)分來(lái)看，注射劑占了慢病藥市場(chǎng)48.9%的份額，口服劑型占49.1%，口服劑型增長(zhǎng)略快一些，市場(chǎng)份額略有擴(kuò)大。

慢病市場(chǎng)蛋糕人人垂涎，零售藥店如何分得一杯羹?不可否認(rèn)的是，系列利好政策的出臺(tái)正在推動(dòng)慢病藥在零售藥店市場(chǎng)的發(fā)展。一方面，醫(yī)保協(xié)議制、新版GSP正式實(shí)施等政策都倒逼著藥品零售行業(yè)通過(guò)提高自己的專業(yè)服務(wù)能力來(lái)維持市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，這也是未來(lái)慢病管理的基本前提。另一方面，隨著處方外流、醫(yī)藥分開(kāi)進(jìn)程的推進(jìn)，國(guó)家采取多種形式推進(jìn)醫(yī)藥分開(kāi)，患者可以自主選擇在醫(yī)院門診藥房或憑處方到零售藥店購(gòu)藥，其中的處方紅利不言而喻。此外，藥品招標(biāo)改革促使眾多外資企業(yè)在大幅度價(jià)格的下壓之下紛紛選擇棄標(biāo)保標(biāo)，并加大精力布局零售市場(chǎng)，其中蘊(yùn)藏的市場(chǎng)機(jī)會(huì)更不必說(shuō)。

隨著分級(jí)診療模式的推進(jìn)，慢病看護(hù)下放到基層成為趨勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，慢病各品類2015年在零售藥店的增長(zhǎng)率明顯高于其他渠道。(如下圖所示)






圖1慢病用藥在各渠道的增長(zhǎng)情況

根據(jù)2015年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，雖然零售藥店只占全部慢病藥銷售總額的12.3%，但單從口服慢病藥來(lái)看，零售藥店的份額達(dá)到22.6%，是口服慢病藥銷售的第二大終端渠道。






圖22015年口服慢病藥渠道結(jié)構(gòu)

就零售渠道而言，目前零售藥品市場(chǎng)慢病藥與非慢病藥的比例為4比6。2015年，零售藥店慢病藥銷售901億元，同比增長(zhǎng)14.0%，預(yù)計(jì)2016年，規(guī)模達(dá)到987億元，平均增長(zhǎng)率達(dá)到11.3%。其中，口服藥是藥店慢病藥的銷售主體，占比近九成。具體而言，心腦血管藥、降壓藥、糖尿病藥、肌肉-骨骼系統(tǒng)份額超過(guò)10%，其中前三類典型慢病占據(jù)慢病市場(chǎng)過(guò)半的份額，近年保持持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2016年仍將呈現(xiàn)平穩(wěn)發(fā)展。






圖3不同給藥途徑慢病藥份額結(jié)構(gòu)






圖4藥店三大慢病藥藥MAT發(fā)展趨勢(shì)

藥店的機(jī)會(huì)：決勝“C”資源

2015年慢性病消費(fèi)者購(gòu)藥行為研究數(shù)據(jù)顯示，慢病患者去藥店購(gòu)藥的頻次遠(yuǎn)高于醫(yī)院，消費(fèi)者在藥店和醫(yī)院的購(gòu)藥量比例約為7：3。不難看出，藥店是慢病患者的主要購(gòu)藥渠道。

那么，消費(fèi)者在藥店購(gòu)藥過(guò)程會(huì)考慮哪些因素?他們的滿意程度如何?從下圖可看出，藥品品質(zhì)和位置交通便利性是消費(fèi)者選擇藥店的首要考慮因素，其滿意度也較高。值得關(guān)注的是，店員專業(yè)性一直處于改進(jìn)區(qū)，針對(duì)這一方面的改進(jìn)與提升可以說(shuō)是藥店未來(lái)的機(jī)會(huì)點(diǎn)。






圖5消費(fèi)者購(gòu)藥滿意度及考慮因素

站在藥店的角度來(lái)看，慢病患者是藥店的潛在忠實(shí)會(huì)員，未來(lái)將給藥店創(chuàng)造高價(jià)值。上述研究數(shù)據(jù)顯示，91%的慢病患者固定在1~3家藥店購(gòu)藥，近三成患者只在同一家藥店購(gòu)藥。由此可見(jiàn)，做好慢病患者服務(wù)將是藥店決勝慢病市場(chǎng)的重中之重。

業(yè)內(nèi)一直強(qiáng)調(diào)，慢病管理要以消費(fèi)者為中心。那么，消費(fèi)者期望藥店能夠提供什么樣的服務(wù)呢?根據(jù)上述行為研究報(bào)告，消費(fèi)者希望藥店能提供以下服務(wù)：1、在提升專業(yè)性的同時(shí)做出合理推薦。2、藥店幫助建立健康檔案，進(jìn)行慢病管理。3、藥店能多樣化地推送、傳播健康知識(shí)。

實(shí)際上，藥店店員為顧客推薦的機(jī)會(huì)點(diǎn)很大，輻射面很廣，店員推薦的影響力能輻射到71%的慢性病購(gòu)藥者。(見(jiàn)下圖黃色區(qū)域)但是，由于專業(yè)型的限制，店員推薦對(duì)消費(fèi)者決策的實(shí)際影響力還很小。此外，慢病患者服藥依從性較低。多數(shù)患者做不到規(guī)律服藥或遵照醫(yī)囑服藥，原因多為忘記服藥、藥物療效不好和藥物出現(xiàn)副作用。






圖6消費(fèi)者購(gòu)藥過(guò)程分析

由此可見(jiàn)，消費(fèi)者的用藥需求已經(jīng)逐漸從過(guò)去的重產(chǎn)品轉(zhuǎn)變?yōu)橹亍爱a(chǎn)品+服務(wù)”，對(duì)藥店提供專業(yè)性服務(wù)的需求也在提高。因此，藥店從售賣藥品的角色轉(zhuǎn)變?yōu)閷�業(yè)服務(wù)、引導(dǎo)至管理的角色已成為趨勢(shì)。

總結(jié)：定位自我角色，搶灘慢病藍(lán)海

無(wú)疑，藥店成為慢病管理場(chǎng)所是未來(lái)趨勢(shì)。要?jiǎng)偃温�病管理角色，藥店首先要定位好自身在慢病市�?chǎng)中的角色，主要包括六個(gè)方面：

1、性價(jià)比。中國(guó)藥店藥品處方藥一般比醫(yī)院便宜25%左右，慢病患者一旦患病將終生服藥，除報(bào)銷部分外，仍需個(gè)人支付很大部分，消費(fèi)者看重和認(rèn)可藥店的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。

2、藥店的主體地位凸顯。相關(guān)調(diào)查顯示，慢病患者在患病初期和確診過(guò)程依賴醫(yī)院，但在病情穩(wěn)定后，藥店成為其購(gòu)藥的主要渠道。

3、密度高*便利患者。2014年中國(guó)實(shí)際經(jīng)營(yíng)藥店數(shù)約36.8萬(wàn)家，密度達(dá)到3011人/店，分布在社區(qū)小區(qū)，大街小巷，是*接近患者的地方。

4、群體已成型。藥店已存在大批的慢病患者，缺乏的是對(duì)他們的系統(tǒng)管理以增強(qiáng)其粘性。

5、藥品的特殊性和服藥的連續(xù)性。由于藥品的特殊性，藥店客流不高，加上患者服藥的不可間斷性，如果專業(yè)水平到位，店員有充分的時(shí)間做服務(wù)。

6、強(qiáng)動(dòng)機(jī)。藥店一直的困擾是人工和租金的增長(zhǎng)均快于銷售的增長(zhǎng)，而慢病患者作為忠實(shí)會(huì)員，價(jià)值很大，慢病管理將是目前中國(guó)藥店提高人效和米效的**途徑。

但是，藥店慢病管理仍存在很多限制和障礙需要克服的，包括以下幾點(diǎn)：起步晚，尚處于發(fā)展初期;執(zhí)業(yè)藥師數(shù)量嚴(yán)重供需失衡;執(zhí)業(yè)藥師分布不均;政府資源不配套，缺乏頂層制度法律保障，財(cái)政投入不足。有些政策僅從宏觀指導(dǎo)，未出具體操作執(zhí)行方法，可執(zhí)行性較弱等;承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)能力差，慢病管理體系的建立，需要很大的投入，且在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)沒(méi)有回報(bào);慢病管理信息化程度相對(duì)低，慢病監(jiān)測(cè)系統(tǒng)尚處于探索階段，監(jiān)測(cè)指標(biāo)體系和發(fā)展模式仍需進(jìn)一步規(guī)范和統(tǒng)一。

針對(duì)上述的難題，藥店可以通過(guò)共商合作推進(jìn)慢病管理的發(fā)展。處方藥企可以在患者教育、專業(yè)培訓(xùn)、終端維護(hù)、價(jià)格維護(hù)以及商品管理方面提升店員的專業(yè)服務(wù)水平、提高患者的服藥依從度、提高品牌影響力。



責(zé)任編輯：趙帥超 atm-sprinta.com 2016-9-6 17:10:25

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