透視2017年第*季度中國藥品零售市場

添加日期：2017年5月26日 閱讀：2767

5月22日，首屆中國藥品零售經(jīng)營創(chuàng)新峰會在江西南昌萬達文華酒店正式啟幕。中康資訊副總裁黃警在峰會上中深度闡釋了零售藥品市場新產(chǎn)業(yè)生態(tài)、現(xiàn)場發(fā)布未來十年的產(chǎn)業(yè)藍圖和2017年第*季度藥品零售市場的報告。

首屆中國藥品零售經(jīng)營創(chuàng)新峰會于5月22日在江西南昌萬達文華酒店正式啟幕，據(jù)了解，峰會包含兩個關(guān)鍵詞：一個是“藥品零售”，為行業(yè)劃定領(lǐng)域;另一個是“經(jīng)營創(chuàng)新”，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提出方向。在行業(yè)深耕中，創(chuàng)新要有目的、有步驟，從分析機會開始。目前中國零售藥品市場以消費者為中心的新產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈和新層次正在重構(gòu)，醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域也受到政府越來越多的關(guān)注。藥品零售產(chǎn)業(yè)機遇與挑戰(zhàn)并存，一方面是巨大的潛在市場，另一方面是新的健康產(chǎn)業(yè)模式推陳出新。未來零售藥品產(chǎn)業(yè)將會如何發(fā)展，并且在這浪潮中如何抓住機會，是每一位零售藥品從業(yè)者所關(guān)注的。

從這一立意出發(fā)，5月22日上午，中康資訊副總裁黃警在峰會上中深度闡釋了零售藥品市場新產(chǎn)業(yè)生態(tài)、現(xiàn)場發(fā)布未來十年的產(chǎn)業(yè)藍圖和2017年第*季度藥品零售市場的報告。以下為根據(jù)現(xiàn)場發(fā)布整理：



新產(chǎn)業(yè)生態(tài)

以消費者為中心的新產(chǎn)業(yè)鏈和新層次正在重構(gòu)

黃警指出，我們應(yīng)該由遠及近，從模糊到清晰，反向?qū)徱暫退伎剂闶鬯幤沸袠I(yè)的發(fā)展。他表示，過去以產(chǎn)品為中心的產(chǎn)業(yè)鏈條已經(jīng)被打破，以消費者為中心的新產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈正在形成，同時產(chǎn)業(yè)新層次也正在重構(gòu)。

第*層，關(guān)注消費者的健康狀態(tài)，對應(yīng)不同的消費者不同的健康狀態(tài)，包括健康和亞健康等。

第二層，不同健康狀況所對應(yīng)的健康管理模式。健康在未來更多地是通過自我管理來實現(xiàn)，而亞健康可以通過自診。消費者在初病時可通過輕問診，中病通過門診，重病需要住院，而康復(fù)則需要隨診。

第三層，健康干預(yù)方式。不同的干預(yù)方式和邏輯對應(yīng)的是不同的參與者，從醫(yī)療機構(gòu)到藥企、藥店，再到健康商品和服務(wù)的深提供。

第四層，主要參與者。這一圈看似分為簡單的幾類，但是在未來新生態(tài)形成的過程中，外圍的這個圈將暗潮涌動，形成激烈的變化。

零售藥品市場機遇與挑戰(zhàn)并存

關(guān)于醫(yī)療服務(wù)這一領(lǐng)域，黃警指出，未來公共醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域?qū)�會受到政府更多的關(guān)注，這也是目前醫(yī)改的重點。保障醫(yī)療服務(wù)的可及性和普惠性是政府的關(guān)注點，但是需要解決的核心問題是——醫(yī)療資源的不均衡。政府衛(wèi)生總費用的可控性，醫(yī)保資金使用的合理性，也是醫(yī)改推進的重點。在醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域，政府已經(jīng)逐步明確并推進公共醫(yī)療衛(wèi)生的定位。所以我們看到很多政策的導(dǎo)向，重視基層醫(yī)療，建設(shè)社區(qū)服務(wù)站，推行家庭醫(yī)生計劃。并逐步向醫(yī)生的自由職業(yè)方向作改變。在未來，這一領(lǐng)域?qū)�會得到政府更多地關(guān)注。

隨著公共衛(wèi)生領(lǐng)域的變化，很多醫(yī)療服務(wù)或者健康服務(wù)將會發(fā)生怎么樣的轉(zhuǎn)變呢?目前能感知到的是，整個商品和服務(wù)的提供商在這一個領(lǐng)域里已經(jīng)發(fā)生著很多潛在的變化。同時也有很多的新經(jīng)營模式出現(xiàn)。首先，民營醫(yī)療機構(gòu)和個體醫(yī)生診所快速發(fā)展并連鎖化，例如男科醫(yī)院、婦科醫(yī)院、兒童醫(yī)院、口腔診所、眼科診所、醫(yī)美、健身中心。其次，專業(yè)的第三方醫(yī)學(xué)服務(wù)機構(gòu)快速發(fā)展，例如體檢、檢測、影像這些領(lǐng)域。

在這個變化過程中，黃警認為有一類型的企業(yè)，發(fā)展將非常快。即從簡單的規(guī)模開始疊加，并向重度垂直發(fā)展再到深度發(fā)展，從單一領(lǐng)域龍頭向生態(tài)平臺布局的企業(yè)。以體檢機構(gòu)為例，以體檢人群為流量入口到發(fā)展各類疾病科室。也就是說，對藥品企業(yè)和藥店這一類，在這個板塊將面臨巨大的消費競爭，也可能失去這一領(lǐng)域的競爭力，并還面臨著非常多能夠提供專業(yè)能力的醫(yī)院、診所，甚至其他相關(guān)機構(gòu)的競爭。

此外，還不能漠視的是，推動產(chǎn)業(yè)生態(tài)重構(gòu)的主要力量——政策、資本和新技術(shù)：政策在這個階段越來越密集，具有協(xié)同性強、落地規(guī)范等特點。資本在這一領(lǐng)域從金融資本主導(dǎo)到產(chǎn)業(yè)資本主導(dǎo)，類似于BAT等互聯(lián)網(wǎng)資本，未來將越來越活躍。對于新技術(shù)，創(chuàng)新、高效、精準性、數(shù)據(jù)價值等將形成新的革命，包括基因技術(shù)、生物技術(shù)、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、物聯(lián)技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)、人工智能和個體精準醫(yī)療技術(shù)等。

在此同時，在藥品零售的的發(fā)展中，不能夠忘記消費者的支付能力。在健康消費里面，包含醫(yī)保支付和商保支付。但是未來越來越重要的，是商保的支付。2016年全國衛(wèi)生總成本大約占GDP的6%左右，為四萬億。平均到每個人，約為2500元。這個數(shù)字相當于美國的二十分之一。所以，藥品零售行業(yè)的機遇和潛在市場將非常大。值得關(guān)注的是， 2016年全國的財政醫(yī)療衛(wèi)生總支出是13154億元，而這部分的費用主要用在了醫(yī)保。醫(yī)保資金的管理原則是“以收定支，收支平衡，略有結(jié)余”。那就意味著醫(yī)保資金更多地是�；�本和保重疾，然后需要更多的商業(yè)保險來參與，把個人支出控制在30%以內(nèi)。

藥品零售產(chǎn)業(yè)的未來預(yù)判

黃警指出，信任和效率是未來產(chǎn)業(yè)新生態(tài)的價值導(dǎo)向。信任來自于體驗和服務(wù)，效率是潛力釋放的痛點。未來整個生態(tài)將會呈現(xiàn)產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)大幅度減少、產(chǎn)業(yè)生態(tài)中的各節(jié)點交互并多項鏈接、角色模糊化等特點。

而未來零售藥品的危機，來自于消費者的信任。但要警惕的是，藥品零售產(chǎn)業(yè)包含但不**于藥品零售藥店。這就意味著，未來有能力為消費者提供健康服務(wù)的機構(gòu)，都可以是藥品零售終端，稱為藥品零售產(chǎn)業(yè)的一部分。

藥品零售產(chǎn)業(yè)當下的任務(wù)則是：明晰產(chǎn)業(yè)方向，重新確立在這個產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)定位，還有自身要承擔什么樣的社會分工。

藥品零售產(chǎn)業(yè)的變量

在這樣一個產(chǎn)業(yè)生態(tài)重構(gòu)的過程中，有一些變量，也會對行業(yè)未來的想象和推進造成影響。這包括政府與市場的關(guān)系;政策、資本、新技術(shù)引發(fā)的變化;線上與線下的競合;傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈如何裂變與重構(gòu);支付方式醫(yī)保與商保如何協(xié)同;醫(yī)院、社康、藥店之間的定位。

現(xiàn)場發(fā)布一：構(gòu)筑產(chǎn)業(yè)十年藍圖

未來十年——愿景

中康資訊在2016年年底，向全產(chǎn)業(yè)發(fā)出2017戰(zhàn)斗檄文，共筑產(chǎn)業(yè)未來的藍圖。藍圖中對藥品零售產(chǎn)業(yè)做了一個愿景描繪：成為承擔全民藥學(xué)服務(wù)和健康服務(wù)的主要力量;成為中國醫(yī)藥衛(wèi)生體系的重要支柱性行業(yè);成為中國國民醫(yī)療保障體系的核心參與者;發(fā)揮節(jié)省參保人費用、節(jié)約社會衛(wèi)生總成本的重要作用。

同時也提出未來十年這個產(chǎn)業(yè)的目標：完成“從渠道作用向服務(wù)和價值的回歸”的商業(yè)模式迭代;發(fā)展成為中國藥品市場的主體之一。藥品零售產(chǎn)業(yè)成為國民健康的產(chǎn)品供應(yīng)商、藥學(xué)專業(yè)服務(wù)的提供者、健康需求綜合解決方案的核心參與者;實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)定位與社會分工。

未來十年——目標

基于這樣一個大的目標，分解成五個方面的細化目標，包括產(chǎn)業(yè)增長、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、核心驅(qū)動、產(chǎn)業(yè)效率、社會價值五個方面。

產(chǎn)業(yè)增長。中國藥品終端市場規(guī)模預(yù)計增長至2.65萬億元(不變價)。在醫(yī)藥分業(yè)順利推進的前提下，藥品零售終端市場規(guī)模達到1.72萬億元(不變價)，約占整個藥品終端市場的65%。

結(jié)構(gòu)優(yōu)化。零售產(chǎn)業(yè)終端渠道進一步細分、以專業(yè)服務(wù)領(lǐng)域及能力為導(dǎo)向呈多元化發(fā)展(藥品零售產(chǎn)業(yè)包含但不**于藥品零售藥店終端)。產(chǎn)業(yè)集中度大幅提升，零售藥店連鎖率達到70%，前10強占據(jù)40%行業(yè)份額，前50強占據(jù)70%行業(yè)份額。

核心驅(qū)動。“自我變革”的勇氣;“專業(yè)、服務(wù)、創(chuàng)新”的能力;“創(chuàng)造趨勢”的健康消費觀念。

產(chǎn)業(yè)效率。政策與市場的分工機制;競合新秩序;共生模式助推健康產(chǎn)業(yè)生態(tài)協(xié)同。

社會價值。成為國民用藥保障體系和健康生活倡導(dǎo)體系的中堅力量。民之所信、國之所依!

未來十年——路徑

深挖三大價值洼地：藥品向大健康消費品的擴容;院外市場專業(yè)藥學(xué)服務(wù);健康需求衍生服務(wù)。

應(yīng)對四大趨勢變化：第*，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)監(jiān)督趨嚴;第二，資本運營加劇，并購整合常態(tài)化。未來資本運作會越來越多關(guān)注并參與到零售的板塊里面來，包括上游的品牌和終端銷售。未來并購整合必將成為常態(tài)化。第三，市場分級，有形與無形商品組合靈動。以后糖尿病生活館這類型的機構(gòu)會越來越多，甚至是月子中心也在快速地發(fā)展。在某一領(lǐng)域形成專業(yè)的服務(wù)，解決某一個細分領(lǐng)域的功能。第四，業(yè)態(tài)精致化，以人群和病種服務(wù)功能多元細分。

推進八個重點領(lǐng)域：第*，合規(guī)化生存、規(guī)范化發(fā)展。合規(guī)是生存的基本，規(guī)范才讓發(fā)展成為可能。第二，發(fā)揮市場力量，推動政策環(huán)境改善。第三，建立良性的行業(yè)競合秩序。第四，構(gòu)建和諧的新型零供合作機制。第五，專業(yè)引擎啟航，否則我們將永遠錯失這個時代的機遇。第六，推動以DT(數(shù)據(jù)與新技術(shù))為核心的能力提升。第七，建立共生模式推進健康產(chǎn)業(yè)生態(tài)協(xié)同。第八，重構(gòu)價值分配原則，誰能提供價值，誰將獲得更多的收益。一切回歸到價值。

聚焦五大突圍方向：第*，專業(yè)力體系建設(shè)。第二，重視慢病管理。第三，提升智慧藥房。第四，探討和健康商保融合。第五，構(gòu)建醫(yī)藥患三方的閉環(huán)。

現(xiàn)場發(fā)布二：2017年第*季度——中國藥品零售市場透視

藥品零售市場有觸底反彈跡象

據(jù)現(xiàn)場發(fā)布的2017年中康CMH第*季度行業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)，藥品零售市場的規(guī)模達到862億元，同比增長10.3%，較2016年全年9.2 %的增長提高了1.1個百分點，有比較明顯的增長。藥品零售市場增速于2016Q3階段性觸底后迅速企穩(wěn)，到去年年底逐漸回暖，2017年1—3月強力反彈至近兩年半高點。

注：市場規(guī)模以終端零售價計算，指藥品(不含中藥飲片和中藥材)和非藥品銷售規(guī)模總和

藥品增速大幅反超非藥品

2017Q1藥品市場規(guī)模629億元，同比增長10.4%;非藥品市場規(guī)模233億元，增速4.2%。藥品增速大幅反超非藥品。

中成藥增速強勁，顯著超越化學(xué)藥

受益于中藥提價等因素影響，2017Q1中成藥增速強勁，達到13.7%，顯著超越化學(xué)藥(7.4%)。另外，藥材/飲片類增速有所回落，但依然高達21.2%。

抗腫瘤類、補益養(yǎng)生類增長良好

注：只統(tǒng)計藥品;EI以100為基準，表示該產(chǎn)品在整體市場中的相對發(fā)展水平，EI>100表示該產(chǎn)品增速大于市場增速，反之，表示該產(chǎn)品增速小于市場增速。

2017Q1各省零售市場規(guī)模(TOP10省份)

2017Q1湖南、四川零售市場規(guī)模增速*快，均在18.0%以上;河北、湖北、浙江增速也較快，都在10.0%以上。

責任編輯：芳芳    www.atm-sprinta.com    2017-5-26 13:44:01

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