9億元引爆下一輪并購潮！

添加日期：2017年12月27日 閱讀：1291

豪擲真金白銀8億元，廣藥白云山和一心堂成為了一家人。加上阮鴻獻(xiàn)本人出資1億元，或?qū)⒁�爆下一輪并購潮�?

豪門一家人

12月26日晚，云南鴻翔一心堂藥業(yè)(集團(tuán))股份有限公司發(fā)布非公開發(fā)行A股股票發(fā)行情況報告暨上市公告書(下稱《公告書》)，將非公開發(fā)行新增股份47,169,811股，募集資金總額899,999,993.88元。



認(rèn)購對象為廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司和阮鴻獻(xiàn)。

其中，白云山出資金額約8億元，阮鴻獻(xiàn)出資約1億元。發(fā)行完成后，白云山獲得一心堂7.38%的股權(quán)。

這意味著，目前中國*大制藥企業(yè)與中國*強勁的藥品零售企業(yè)牽手成為一家人。

強勁的白云山

一般情況下，非公開發(fā)行新增股份可以簡單理解為定向增發(fā)，指上市公司向符合條件的特定投資者非公開發(fā)行股份的行為。要求發(fā)行的特定對象不超過10人，發(fā)行價不得低于公告前20個交易日均價的90%。其發(fā)行要通過中國證監(jiān)會的核發(fā)。

也有將上述表述簡化：打8折購買企業(yè)股票。

上述《公告書》提到，2017年11月1日，公司收到中國證監(jiān)會2017年10月20日核發(fā)的《關(guān)于核準(zhǔn)云南鴻翔一心堂藥業(yè)(集團(tuán))股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2017]1873號)核準(zhǔn)批文，核準(zhǔn)公司非公開發(fā)行不超過79,664,569股新股，批復(fù)自核準(zhǔn)發(fā)行之日起6個月內(nèi)有效。

其中，因部分機構(gòu)放棄認(rèn)購后，本次實際發(fā)行的股票數(shù)量為47,169,811股。以19.08元/股的價格發(fā)行。扣除發(fā)行費用后，實際募集資金凈額約為8.7億元。

公開資料顯示，作為本次認(rèn)購的大頭，廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司的實際控制人為廣州市國資委。*近三年來，白云山的業(yè)務(wù)發(fā)展情況及經(jīng)營成果良好。

其所隸屬的廣藥集團(tuán)更是在2016年8月位列在"2016中國企業(yè)500強"第187位。在2016年度中國制藥工業(yè)百強榜中，廣藥集團(tuán)榮登榜首，摘得“中國*大制藥企業(yè)”的桂冠。

白云山主營業(yè)務(wù)情況：

1、中西成藥、化學(xué)原料藥、**藥物、生物醫(yī)藥、化學(xué)原料藥中間體的研究開發(fā)、制造與銷售;2、西藥、中藥和醫(yī)療器械的批發(fā)、零售和進(jìn)出口業(yè)務(wù);3、大健康產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售;4、醫(yī)療服務(wù)、健康管理、養(yǎng)生養(yǎng)老等健康產(chǎn)業(yè)投資等。并指出，這不會與一心堂產(chǎn)生同業(yè)競爭關(guān)系。

這意味著，白云山的出手，完全是戰(zhàn)略投資。

8億元引發(fā)下一輪并購潮?

今年11月份，在一心堂定增獲批后，招商證券分析稱，由于一心堂在定增獲批前為解決資金問題采用短融和中票等融資方式共融資20億，支付大量利息，導(dǎo)致財務(wù)費用居高不下。

此次定增后，測算2018年財務(wù)費用有望減少約4600萬，大幅增厚公司業(yè)績。

而一心堂本次募資，募投項目包括：中藥飲片產(chǎn)能擴建(4億);門店建設(shè)及改造(2.7億);信息化建設(shè)(2.5億);補充流動資金(6億)�？梢钥吹剑�補充流動資金占據(jù)頭部。

不過，一心堂本次實際募資9億元，上述投資項目計劃則需要跟著變動。

同時，招商證券分析稱，新一輪整合浪潮即將到來。

原因在于，當(dāng)前，幾大上市藥房新一輪資金又已到位(益豐16年完成再融資，大參林IPO融資，一心堂和老百姓再融資均有望年底完成)，展望18年，藥店行業(yè)并購浪潮在資金催化下有望再度掀起，值得期待。



責(zé)任編輯：趙帥超 www.atm-sprinta.com 2017-12-27 10:50:49

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