探析：第三季度跨國(guó)藥企在中國(guó)市場(chǎng)的表現(xiàn)

添加日期：2016年12月7日 閱讀：1358

第三季度中，跨國(guó)公司在中國(guó)的表現(xiàn)不盡相同，有的實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的增長(zhǎng)，有的卻停滯不前，甚至出現(xiàn)了下降趨勢(shì)。但中國(guó)市場(chǎng)的“得意者”和“失意者”之間的差距越來(lái)越明顯。

“得意者”這邊，輝瑞以16%的增長(zhǎng)率遙遙**，其次是諾和諾德和阿斯利康，受專(zhuān)科產(chǎn)品的驅(qū)動(dòng)，增長(zhǎng)率均在10%以上，其中阿斯利康主要是呼吸產(chǎn)品，諾和諾德主要是胰島素產(chǎn)品。

失意者”那里，賽諾菲、諾華、默沙東和禮來(lái)第三季度陷入了增長(zhǎng)停滯甚至負(fù)增長(zhǎng)的困境，其中禮來(lái)降幅*大，達(dá)-7%(禮來(lái)的收入按照全球銷(xiāo)售額減去美國(guó)、日本、歐洲和加拿大銷(xiāo)售額計(jì)算)。

賽諾菲和諾華第三季度在中國(guó)分別下降1.5%和3%。賽諾菲第三季度制藥業(yè)務(wù)增長(zhǎng)了13.6%，但疫苗業(yè)務(wù)下降較多(-15%)，導(dǎo)致整體表現(xiàn)不佳。

因“危機(jī)事件”導(dǎo)致整體業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)長(zhǎng)期停滯的GSK終于守得云開(kāi)見(jiàn)月明，在第三季度一改之前下降頹勢(shì)，銷(xiāo)售額激增24%，不過(guò)，24%的增長(zhǎng)率并不代表GSK中國(guó)目前所有產(chǎn)品線(xiàn)的全面復(fù)蘇。GSK對(duì)此的解釋是“批發(fā)商趕在系統(tǒng)升級(jí)前預(yù)先備貨”，如果剔除這一因素，銷(xiāo)售額增長(zhǎng)為4%。 這與公司乙肝產(chǎn)品韋瑞德進(jìn)行國(guó)家價(jià)格談判后大幅降價(jià)，明顯放量有關(guān)。

以?xún)r(jià)換量，追求銷(xiāo)量的增長(zhǎng)

招標(biāo)新政的實(shí)施使得中國(guó)所有的藥企面臨較大降價(jià)壓力，跨國(guó)公司正試圖通過(guò)銷(xiāo)量的提高來(lái)抵消價(jià)格下降帶來(lái)的影響。

以諾和諾德為例，其銷(xiāo)售的增長(zhǎng)得益于胰島素市場(chǎng)容量的增長(zhǎng)。中國(guó)目前有超過(guò)1億的糖尿病患者，對(duì)于胰島素有著日益增長(zhǎng)的需求。對(duì)于糖尿病和肺癌這些市場(chǎng)規(guī)模整體很大的領(lǐng)域，很多公司開(kāi)始采取“以?xún)r(jià)換量”的策略，阿斯利康就是其中的典范。

為使公司靶向治療非小細(xì)胞肺癌藥物吉非替尼藥物被納入醫(yī)保范疇，阿斯利康在國(guó)家藥價(jià)談判中降價(jià)55%，雖然季度報(bào)告中g(shù)efitinib的銷(xiāo)售額下降13%，但銷(xiāo)售數(shù)量卻有所提高，未來(lái)大有希望隨著市場(chǎng)容量的增長(zhǎng)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售額的大幅提高。

此外，新的國(guó)家醫(yī)保目錄有望在年底年底出臺(tái)，阿斯利康不穩(wěn)定性心絞痛藥物替卡格雷有望進(jìn)入醫(yī)保名單，雖然進(jìn)入醫(yī)保名單會(huì)意味著降價(jià)，但也意味著銷(xiāo)量的增長(zhǎng)。阿斯利康指出，中國(guó)占據(jù)了替卡格雷將近一半的新興市場(chǎng)份額，進(jìn)入醫(yī)保名單將意味著該產(chǎn)品醫(yī)院處方的大幅提高。

在專(zhuān)科領(lǐng)域占據(jù)優(yōu)勢(shì)同樣會(huì)驅(qū)動(dòng)銷(xiāo)量增長(zhǎng)。輝瑞在本季度的強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)就得益于其在心血管領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)地位。輝瑞表示，“隨著中國(guó)居民個(gè)人收入的提高，政府醫(yī)療投入的增加和中國(guó)強(qiáng)勁的GDP增長(zhǎng)，我們非常看好中國(guó)市場(chǎng)”。

改變渠道

隨著分級(jí)診療制度的推行，未來(lái)病人的初級(jí)治療將主要集中在社區(qū)醫(yī)療診所(CHCs)，這將直接導(dǎo)致未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)格局的直接改變，更有利于本土制造商。

根據(jù)IMS 2015年中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)報(bào)告，慢性疾病如高血壓、高血脂以及糖尿病治療藥物在社區(qū)醫(yī)療診所(CHCs)的處方量正逐步上漲，這些基層診所更傾向于使用本土藥品。

在一線(xiàn)城市，像北京、上海、廣州和深圳，社區(qū)醫(yī)療診所高血壓用藥只有30%來(lái)源于跨國(guó)藥企，而在醫(yī)院這一比例為70%。對(duì)于降脂藥，跨國(guó)藥企藥品處方量在社區(qū)醫(yī)療診所和醫(yī)院的占比分別為48%和66%。對(duì)于二、三線(xiàn)城市，跨國(guó)藥企在社區(qū)醫(yī)療診所的處方量占比更低。

跨國(guó)藥企在糖尿病領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)

外資企業(yè)在糖尿病市場(chǎng)占據(jù)**優(yōu)勢(shì)，不管是在醫(yī)院還是社區(qū)醫(yī)療診所均占據(jù)一半以上的市場(chǎng)份額。這些企業(yè)有賽諾菲、阿斯利康、輝瑞和諾和諾德，賽諾菲甚至有自己專(zhuān)業(yè)的社區(qū)醫(yī)療診所團(tuán)隊(duì)。

在3月份，禮來(lái)啟動(dòng)“禮來(lái)擴(kuò)大藥品可及性項(xiàng)目”。擴(kuò)大公司在糖尿病基層社區(qū)衛(wèi)生單位市場(chǎng)，目前已基本覆蓋到13個(gè)省份。

除糖尿病外，阿斯利康還加強(qiáng)自己在呼吸領(lǐng)域的布局。通過(guò)支持建立新的哮喘治療中心和以家庭為基礎(chǔ)的診療系統(tǒng)，在第三季度，信必可(布地奈德/福莫特羅)銷(xiāo)售額為1.2億美元，增長(zhǎng)33%;普米克令舒銷(xiāo)售額為4.08億美元，增長(zhǎng)21%，占其全球銷(xiāo)售額的53%。

新的治療方案

由于國(guó)內(nèi)監(jiān)管審批流程的加速，以及降價(jià)壓力，跨國(guó)公司開(kāi)始剝離成熟產(chǎn)品組合，開(kāi)始將重心轉(zhuǎn)向新藥領(lǐng)域。

從去年7月份開(kāi)始，CFDA加快了新藥IND和NDA申請(qǐng)的審批步伐。GSK人乳頭瘤病毒疫苗Cervarix和HIV治療藥物Tivicay、輝瑞肺炎球菌疫苗Prevenar 13得以加速批準(zhǔn)上市。

阿斯利康的Tagrisso獲得優(yōu)先審評(píng)資格，有望在2017年在中國(guó)上市。阿斯利康執(zhí)行副總裁Mark Mallon簡(jiǎn)報(bào)中提到，Tagrisso獲批希望較大，中國(guó)有著世界*多的EGFR-突變的NSCLC患者。

分析師同樣看好新藥在中國(guó)的前景。以Tim Anderson為首的伯恩斯坦分析師認(rèn)為，“制藥公司應(yīng)當(dāng)進(jìn)行長(zhǎng)期的投資，逐漸實(shí)現(xiàn)從非專(zhuān)利藥品到更有利可圖的、新型專(zhuān)利藥品的轉(zhuǎn)型。”

責(zé)任編輯：芳芳    www.atm-sprinta.com    2016-12-7 15:54:29

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